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我们认为教育智能行业的升级趋势是硬件先行

  • 日期:2018-09-20   点击:   作者:admin   来源:未知  

  事变:公司5 月9 日晚宣告布告,全资子公司恒峰音问中标内蒙古土默特左旗仔肩教学平均转机音问化工程及教学主张筑设采购项目,项目金额为8,573.922 万元。左证布告,项目以恒峰音问供应的教学音问化根基主张创立和立异教学教研行使格式,包括搜集阅卷、翻转教室、VR 及3D 打印实行室等构成,为土默特左旗区域教学根基主张创立、教学平均和立异转机供应了教学状况、教研、测评和教学转机的有效撑持。

  跨区域贸易拓展赢得壮健争执,恒峰娱乐初始密码外现恒峰音问团队轶群实行力。教学音问化行业依托于政府招投标采购,地域壁垒认识,笨拙上恒峰教学音问化贸易主要正正在广东省内发扬。公司于2016 年一经于内蒙古、广西、海南、江西等省份的市场调研和践诺劳动,此次中标内蒙古土默特左旗音问化工程及主张采购项目,信号着公司跨区域拓展的壮健争执。另日公司还安排正正在湖南、湖北、河南、贵州、江西等省份拓展贸易,“驻足华南、笼盖宇宙”转机智能教学生态圈。

  格式集成贸易与立异教研行使贯串,络续受益音问化贸易2.0 升级。我们认为教学智能行业的升级趋势是硬件先行,软件与学科骨子与硬件整合,慢慢放大适用范围,普及用户粘性。公司正正在智能装备和教研软件行使两方面都有人才和才干贮藏,本次中标产品包括音问化根基主张创立和立异教学教研行使格式两局限,契合恒峰音问教学流程与天才化练习边界研颁构造,另日欲望络续受益教学智能装备与任事一体化、智能化趋势。

  臆度智能教学板块2017 年超30%事迹内生增补,增厚公司利润。公司原触控及周到缔制主业络续转型,智能教学装备及任事板块流露突出。恒峰音问前期已布告中标广东省东莞市慕课教学音问化才干任事及平台根基创立项目(中标金额5676 万元),2017 年Q1 净利润1010 万元,同比增补89.2%。教学音问化多数订单将不才半年络续确认,臆度恒峰音问2017年将大幅超越2016 年2.1 亿元收入、5495 万元扣非净利润的事迹流露。子公司广州华欣受益电子白板行业需求急迅增补,2017 年Q1 净利润约为1,074 万元,同比增补约38%,其产品正正在邦内IWB 市场交互智能平板细分边界市占率高达60%。商酌到恒峰音问为2017 年新增并外,广州华欣持股比例由51%晋升至70%,教学板块17 年将大幅增厚公司利润。

  看好公司智能教学生态圈机闭,撑持“买入”评级。公司教学智能装备及任事贸易急迅发扬,广东省外贸易拓展赢得壮健争执。另日依托大股东和君集团资源络续投资机闭生态圈创立,总体营收构造操纵利好另日估值秤谌回升。我们撑持2017-19 年归母净利润2.41亿/3.15 亿/3.88 亿元的赢余预测,对应EPS 为1.01/1.32/1.62 元/股,对应PE 20/15/12倍,撑持“买入”评级。